Bertanya dan mengirim dokumen ke Finny
Jawaban atas pertanyaan keuangan, dan dokumen yang diproses tanpa membuka modulnya satu per satu.
Sebelum mulai
- Akun Finday di perusahaan yang aktif. Finny hanya melihat data yang boleh Anda lihat.
- Untuk dokumen: foto atau PDF, CSV, atau Excel, maksimal 20 MB.
Langkah
Langkah 1: Buka Finny
Di sidebar, pilih Agen lalu Finny, atau klik Tanya Finny di bilah atas dari halaman mana pun.
Screenshot menyusul
Panel Finny dengan kolom pertanyaan.
Langkah 2: Ajukan pertanyaan
Ketik pertanyaannya, misalnya berapa piutang yang jatuh tempo bulan ini, lalu klik Kirim.
Screenshot menyusul
Pertanyaan ke Finny dan jawabannya.
Langkah 3: Kirim dokumen
Klik Lampirkan file, pilih foto atau PDF tagihan, dan tulis permintaannya, misalnya proses tagihan ini. Klik Kirim. Finny menampilkan Dokumen diterima dan dokumennya muncul di Agen › DocVision.
Screenshot menyusul
Lampiran tagihan di Finny dengan keterangan Dokumen diterima.
Langkah 4: Setujui atau tolak draf
Bila Finny menyiapkan draf, periksa kartunya lalu klik Setujui atau Tolak. Untuk mulai dari awal, klik Percakapan baru. Percakapan lama ada di Riwayat.
Screenshot menyusul
Kartu draf Finny dengan tombol Setujui dan Tolak.
Setelah selesai
- Finny menjawab dari data perusahaan yang aktif.
- Dokumen yang dikirim dengan permintaan memproses, misalnya proses tagihan ini, masuk antrean DocVision. Tanpa permintaan itu, Finny hanya memeriksa isinya di percakapan.
- Bila Finny menyiapkan draf, draf itu baru dijalankan setelah Anda klik Setujui.
Masalah yang sering muncul
Finny bilang sedang dalam mode aman baca-saja
Finny bisa memeriksa, menjelaskan, dan mencari data, tetapi belum boleh membuat atau mengubah dokumen. Pemilik atau admin mengaturnya di Kontrol Finny.
Dokumen tidak muncul di DocVision
Tulis permintaan yang jelas bersama lampirannya, misalnya proses tagihan ini atau catat tagihan.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.