Memeriksa kesiapan setup
Satu halaman yang menunjukkan apa yang masih perlu disiapkan sebelum perusahaan mulai bertransaksi.
Sebelum mulai
- Perusahaan sudah dibuat.
- Akses pengaturan perusahaan. Pemilik perusahaan selalu punya akses ini.
Langkah
Langkah 1: Buka Kesiapan setup
Di sidebar, pilih Pengaturan, lalu klik Buka pada Kesiapan setup, atau Periksa kesiapan setup di Setup prioritas. Halaman Cockpit Setup terbuka.
Screenshot menyusul
Halaman Pengaturan dengan kartu Kesiapan setup.
Langkah 2: Ikuti urutan cutover
Di Urutan cutover, kerjakan kartunya berurutan: COA, Pemetaan, Mitra, Produk, Pajak, lalu Saldo awal. Saldo awal dipublikasikan paling akhir.
Screenshot menyusul
Urutan cutover dengan kartu COA, Pemetaan, Mitra, Produk, Pajak, dan Saldo awal.
Langkah 3: Selesaikan daftar periksa
Di Daftar periksa setup, setiap area punya status dan tautan Buka ke halamannya, misalnya Bagan akun, Produk, Kontak, Pajak, Kas dan bank, atau Saldo awal.
Screenshot menyusul
Daftar periksa setup dengan status per area dan tautan Buka.
Langkah 4: Periksa antrean risiko
Antrean risiko menampilkan item dengan risiko tertinggi. Setelah memperbaikinya, klik Muat ulang untuk memeriksa lagi.
Screenshot menyusul
Antrean risiko dengan tombol Muat ulang.
Setelah selesai
- Setiap area menunjukkan Siap, Bersyarat, Perlu perhatian, atau Terhambat, dengan tautan ke halaman pengaturannya.
- Status gerbang akhir menjadi Transaksi diizinkan setelah semua area penting siap.
- Kesiapan setup tidak mencakup karyawan. Untuk itu, lihat tutorial Mengundang karyawan dan pengguna.
Masalah yang sering muncul
Penjelasan per area tampil dalam bahasa Inggris
Ringkasan, langkah berikutnya, dan pesan risiko per area saat ini dibuat dalam bahasa Inggris.
Muncul pesan gagal memuat pusat kesiapan
Muat ulang halaman. Bila tetap gagal, hubungi tim Finday.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.