Membuat penawaran dan pesanan penjualan
Penawaran untuk pelanggan, lalu pesanan penjualan bernomor SO yang siap dikirim.
Sebelum mulai
- Akses membuat dokumen penjualan.
- Pelanggan di Kontak dengan tahap Active, dan produk yang aktif.
- Tarif PPN yang aktif dan punya akun penjualan, bila menjual dengan PPN.
Langkah
Langkah 1: Buka Penjualan
Di sidebar, pilih Transaksi lalu Penjualan. Daftar dokumen penjualan terbuka dengan tab Faktur, Faktur uang muka, Pengiriman, Pesanan, dan Penawaran.
Screenshot menyusul
Halaman Penjualan dengan tab dokumen dan tombol Buat penjualan baru.
Langkah 2: Buat penawaran
Klik Buat penjualan baru lalu Penawaran penjualan. Pilih Pelanggan, isi Tanggal penawaran dan Tanggal kedaluwarsa, lalu isi barang, jumlah, harga, dan PPN. Klik Simpan penjualan.
Screenshot menyusul
Formulir penawaran penjualan dengan pelanggan, tanggal penawaran, tanggal kedaluwarsa, dan baris item.
Langkah 3: Klik Buat pesanan
Di halaman penawaran, klik Buat pesanan. Formulir pesanan terisi dari penawaran. Isi Perkiraan pengiriman dan pilih Gudang, atau biarkan kosong untuk kantor pusat.
Screenshot menyusul
Halaman detail penawaran dengan tombol Buat pesanan di bar bawah.
Langkah 4: Klik Simpan penjualan
Finday membuka halaman pesanan dengan nomor SO dan status Terbuka.
Screenshot menyusul
Halaman detail pesanan penjualan dengan nomor SO dan status Terbuka.
Setelah selesai
- Penawaran tersimpan dengan status Terkirim dan nomor QTN; pesanan tersimpan dengan status Terbuka dan nomor SO.
- Dokumen penjualan tidak memerlukan persetujuan.
- Dari pesanan, lanjutkan dengan Buat pengiriman.
Masalah yang sering muncul
Pelanggan tidak ada di daftar
Pelanggan harus berjenis Pelanggan dengan tahap Active. Ubah tahapnya di Kontak, atau pilih Tambah pelanggan di bawah daftar.
Bisakah langsung membuat pesanan tanpa penawaran?
Bisa. Klik Buat penjualan baru lalu Pesanan penjualan.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.