Memeriksa dan memposting hasil DocVision
Dokumen yang sudah dibaca menjadi tagihan pembelian atau pesanan pembelian di Finday, lengkap dengan file aslinya.
Sebelum mulai
- Dokumen berstatus Perlu validasi.
- Akses membuat dokumen pembelian.
Langkah
Langkah 1: Klik Verifikasi
Di daftar DocVision, klik Verifikasi pada dokumen berstatus Perlu validasi. Dokumen asli tampil di samping formulir hasil bacaan.
Screenshot menyusul
Halaman verifikasi DocVision dengan dokumen asli di satu sisi dan formulir hasil bacaan di sisi lain.
Langkah 2: Periksa pemasok dan tanggal
Pilih pemasok di Nama kontak; persentase kecocokan membantu memilih. Periksa Tanggal transaksi, Tanggal jatuh tempo, dan Nomor referensi vendor.
Screenshot menyusul
Bagian atas formulir verifikasi dengan Nama kontak, tanggal, dan nomor referensi vendor.
Langkah 3: Periksa baris dan total
Di Baris transaksi, cocokkan produk, kuantitas, harga, dan PPN dengan dokumen. Gunakan Tambah produk baru bila produknya belum ada. Pastikan Total keseluruhan sama dengan dokumen.
Screenshot menyusul
Baris transaksi hasil bacaan dengan produk, kuantitas, harga, PPN, dan total.
Langkah 4: Pilih tujuan lalu Validasi & posting
Di Tujuan posting, pilih Bill untuk tagihan pembelian atau Purchase Order untuk pesanan. Klik Validasi & posting; Finday membuat dokumennya dan menampilkan tautan untuk membukanya.
Screenshot menyusul
Tujuan posting dan tombol Validasi & posting pada formulir verifikasi.
Setelah selesai
- Finday membuat tagihan pembelian atau pesanan pembelian dengan file asli terlampir, dan dokumen DocVision berstatus Tervalidasi.
- Tagihan mengikuti alur persetujuan pembelian. Bila tidak ada penyetuju, tagihan langsung disetujui dan masuk Jadwal Pembayaran.
- Pilihan pemasok dan produk diingat untuk dokumen berikutnya dari pemasok yang sama.
Masalah yang sering muncul
Muncul pesan pemetaan vendor wajib dilakukan
Pilih pemasok dari daftar Nama kontak, walaupun namanya sudah terbaca. Bila belum ada, klik Buat kontak baru.
Di HP tombolnya berbeda
Di layar HP tombol utamanya Validasi & simpan. Posting ke Finday dilakukan dari daftar DocVision dengan tombol Posting.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.