Menambah pelanggan dan pemasok
Pelanggan atau pemasok baru yang aktif dan bisa dipilih di faktur, pesanan, dan tagihan.
Sebelum mulai
- Akses penjualan atau pembelian untuk menambah kontak.
- NPWP 16 digit dan NITKU kontak, bila diperlukan untuk faktur pajak.
Langkah
Langkah 1: Buka Kontak
Di sidebar, pilih Data Master lalu Kontak, lalu klik Kontak baru.
Screenshot menyusul
Halaman Kontak di Finday dengan daftar kontak dan tombol Kontak baru.
Langkah 2: Isi nama dan jenis kontak
Isi Nama tampilan. Di Jenis, centang Pelanggan, Pemasok, atau keduanya. Lengkapi telepon, email, dan alamat.
Screenshot menyusul
Formulir kontak baru dengan Nama tampilan dan pilihan jenis Pelanggan dan Pemasok.
Langkah 3: Ubah tahap menjadi Active
Kontak baru dimulai di tahap Prospect, yang belum bisa dipakai transaksi. Pilih Active pada Tahap pelanggan atau Tahap pemasok.
Screenshot menyusul
Pilihan tahap kontak dengan Active dipilih.
Langkah 4: Periksa akun lalu klik Simpan kontak
Akun piutang dan Akun utang sudah terisi otomatis; ubah bila perlu. Tambahkan rekening bank pemasok untuk pembayaran.
Screenshot menyusul
Bagian Akun default dan Rekening bank pada formulir kontak, dengan tombol Simpan kontak.
Langkah 5: Isi NPWP dan NITKU
Di detail kontak, klik Edit kontak lalu buka Pajak & Coretax. Isi NPWP 16 digit dan NITKU, lalu klik Simpan identitas pajak.
Screenshot menyusul
Bagian Pajak & Coretax pada Edit kontak dengan kolom NPWP dan NITKU.
Setelah selesai
- Akun piutang dan akun utang terisi otomatis dari pemetaan akun, sesuai jenis kontaknya.
- Setelah disimpan, Finday membuka halaman detail kontak.
- Kontak dengan tahap Active muncul di pilihan pelanggan dan pemasok saat transaksi.
Masalah yang sering muncul
Kontak tidak muncul saat membuat faktur atau pesanan
Tahapnya masih Prospect. Buka kontak, ubah Tahap pelanggan atau Tahap pemasok menjadi Active, lalu simpan.
Satu perusahaan adalah pelanggan sekaligus pemasok
Centang Pelanggan dan Pemasok di Jenis. Akun piutang dan utang menyesuaikan otomatis.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.