Mengimpor kontak dari spreadsheet
Semua pelanggan dan pemasok dari sistem lama masuk ke Finday sekaligus dan siap dipakai transaksi.
Sebelum mulai
- Akses penjualan atau pembelian.
- Daftar pelanggan dan pemasok dari sistem lama, dalam format CSV, XLS, atau XLSX.
Langkah
Langkah 1: Buka Impor spreadsheet
Di halaman Kontak, klik Lainnya lalu Impor spreadsheet.
Screenshot menyusul
Menu Lainnya di halaman Kontak dengan pilihan Impor spreadsheet.
Langkah 2: Unduh templat dan isi
Klik Unduh templat. Isi satu baris per kontak: nama, peran customer, vendor, atau both, kontak, NPWP, alamat, rekening bank, dan status Active.
Screenshot menyusul
Halaman impor kontak dengan tombol Unduh templat.
Langkah 3: Unggah file dan impor baris yang valid
Klik Unggah file. Pratinjau menunjukkan baris yang siap diimpor, akan dibuat, dan akan diperbarui. Klik tombol impornya, misalnya Impor 120 baris valid.
Screenshot menyusul
Pratinjau impor kontak dengan Total baris, Siap diimpor, Akan dibuat, dan Akan diperbarui.
Setelah selesai
- Kontak baru dibuat dan kontak yang sudah ada diperbarui.
- Batch impor bisa dihapus bila ternyata salah.
Masalah yang sering muncul
Kontak hasil impor tidak muncul di transaksi
Kolom status dikosongkan, sehingga kontak masuk ke tahap Prospect. Isi status dengan Active lalu impor ulang, atau ubah tahapnya di detail kontak.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.